di Redazione di Katehon
“Le fluttuazioni selvagge dei prezzi dell’energia e i persistenti problemi della catena di approvvigionamento minacciano l’Europa con quella che, secondo alcuni economisti, potrebbe essere una nuova era di deindustrializzazione. Nel frattempo, Washington ha presentato una serie di incentivi per la produzione e l’energia verde. Secondo gli amministratori delegati, l’ago della bilancia pende sempre più a favore degli Stati Uniti, soprattutto per quanto riguarda i progetti di produzione di prodotti chimici, batterie e altri prodotti ad alta intensità energetica”, afferma il Wall Street Journal.
L’amministratore delegato di OCI NV, con sede ad Amsterdam, Ahmed El-Hoshi, afferma che non esiste un problema europeo negli Stati Uniti. Questo mese l’azienda ha annunciato l’espansione del suo impianto di ammoniaca in Texas. In precedenza, l’azienda danese di gioielli Pandora A/S e la casa automobilistica tedesca Volkswagen AG hanno dichiarato di volersi espandere negli Stati Uniti. Tesla, nel frattempo, sta accantonando il progetto di produrre batterie in Germania. L’azienda sta studiando le agevolazioni fiscali offerte dall’Inflation Reduction Act, firmato in agosto dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden.
Nel frattempo, il gigante dell’acciaio ArcelorMittal sta tagliando la produzione di altri due impianti e ha riferito questo mese che il suo stabilimento in Texas ha registrato risultati migliori del previsto.
Nonostante l’inflazione record, i problemi della catena di approvvigionamento e i timori di un rallentamento dell’economia, le chiusure in Cina e la destabilizzazione in Europa stanno rendendo gli Stati Uniti un luogo attraente per fare affari, osserva il Wall Street Journal. L’effetto è amplificato dalle promesse di Washington di sviluppare infrastrutture, produzione di microchip ed energia verde.
Secondo gli analisti e gli investitori, scrive il giornale, l’Europa è ancora un mercato appetibile per la produzione avanzata e vanta una forza lavoro industriale qualificata, ma la questione è quanto a lungo l’Europa dovrà convivere con i prezzi record dell’energia.
Stefan Borgas, amministratore delegato di RHI Magnesita NV, ritiene che la crisi potrebbe durare altri due inverni, ma se non riuscirà a trovare gas a basso costo e a potenziare l’energia verde, le aziende sposteranno la produzione.
Molte aziende sono ancora caute nel delocalizzare a causa della complessità di progetti come le fonderie di alluminio, che possono costare miliardi e richiedono anni per essere costruite.
“Resta da vedere se la crisi sarà un cambiamento strutturale o temporaneo”, ha dichiarato un portavoce del gigante chimico tedesco BASF, che ha tagliato la produzione negli stabilimenti belgi e tedeschi.
Mentre alcune aziende internazionali stanno tagliando i loro impianti europei, stanno costruendo quelli statunitensi. OCI, ad esempio. ha aumentato le importazioni di ammoniaca in Europa dal suo impianto in espansione di Beaumont, in Texas.
I produttori europei potrebbero cercare di essere competitivi senza i bassi prezzi dell’energia o gli incentivi attualmente offerti negli Stati Uniti, ma alcuni dovranno comunque cambiare sede di produzione, ha dichiarato Svein Tore Holsetter, direttore esecutivo dell’unità norvegese del produttore di fertilizzanti statunitense Yara International.
In Germania, i prezzi dei prodotti locali stanno salendo alle stelle. Gli alti prezzi dell’energia hanno fatto salire il prezzo medio di quasi il 46% ad agosto, mentre l’inflazione al consumo è stata inferiore all’8% su base annua.
Il consumo di gas da parte dell’industria tedesca è sceso del 22% in agosto a causa dei prezzi record di gas ed elettricità. L’Associazione europea dei fertilizzanti ha riferito di aver bloccato il 70% della capacità produttiva. Da parte sua, l’associazione dei produttori di metalli non ferrosi ha dichiarato di aver ridotto del 50% la produzione di alluminio e zinco. Anche la produzione di silicio e di ferroleghe è stata ridotta. La produzione di nichel e rame sarà ulteriormente colpita, ha avvertito Eurometaux.
“Diverse aziende hanno annunciato chiusure a tempo indeterminato il mese scorso e molte altre sono sul punto di chiudere i battenti in vista dell’inverno. I produttori devono far fronte a costi di elettricità e gas più che decuplicati rispetto all’anno scorso, ben al di sopra del prezzo di vendita dei nostri prodotti. Sappiamo per esperienza che le chiusure temporanee degli impianti molto spesso diventano permanenti, poiché il riavvio della produzione comporta rischi e costi”, hanno scritto i dirigenti dell’associazione europea. Hanno aggiunto che molti metalli vengono già importati in Europa dalla Cina e da altri Paesi.
Alcune aziende europee che producono acciaio, fertilizzanti e altri beni importanti per l’economia globale stanno spostando i loro siti produttivi negli Stati Uniti a causa degli alti prezzi dell’energia. L’economia statunitense si è quindi rivelata uno dei principali beneficiari della crisi energetica europea.
“Mentre le forti fluttuazioni dei prezzi dell’energia e i persistenti problemi della catena di approvvigionamento minacciano l’Europa con quella che, secondo alcuni economisti, potrebbe essere una nuova era di deindustrializzazione, Washington ha presentato una serie di incentivi per l’industria manifatturiera e l’energia verde”, osserva il Wall Street Journal.
All’inizio dell’anno, l’azienda danese di gioielli Pandora e la casa automobilistica tedesca Volkswagen hanno annunciato di voler espandere la produzione negli Stati Uniti. Tesla sta sospendendo i piani di produzione delle batterie in Germania per ottenere le agevolazioni fiscali previste dall’Inflation Relief Act, firmato in agosto dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden.
Secondo gli analisti intervistati dalla pubblicazione, l’Europa rimane un mercato interessante per la produzione industriale avanzata e dispone di una forza lavoro altamente qualificata. Con la domanda bloccata a causa della pandemia di coronavirus, molte aziende, che hanno visto aumentare i prezzi dell’energia, hanno scaricato i costi di produzione sui consumatori. Tuttavia, questa strategia non funzionerà più se i prezzi del gas naturale continueranno a salire.
La pubblicazione rileva che Stati Uniti, Canada e Qatar, che sono i maggiori produttori di gas naturale liquefatto (GNL), non saranno in grado di sostituire rapidamente la Russia come principale fornitore del mercato europeo. Se così fosse, l’aumento dei prezzi del gas naturale in Europa durerà almeno fino al 2024, il che potrebbe portare a conseguenze ancora più negative per il settore industriale europeo.
Tuttavia, le principali aziende europee rimangono caute all’idea di spostare la produzione negli Stati Uniti a causa delle ovvie complessità. Progetti come una fonderia di alluminio potrebbero costare miliardi di dollari e richiedere diversi anni per essere completati.
Il trasferimento di Volkswagen
L’azienda automobilistica tedesca Volkswagen AG (VW) non ha escluso la possibilità di spostare la produzione dalla Germania e dall’Europa orientale. Questa opzione verrebbe presa in considerazione se la carenza di gas nella regione non venisse risolta, ha riferito Bloomberg.
“Come alternative per il medio termine, stiamo pensando a una maggiore localizzazione delle operazioni, alla delocalizzazione della capacità produttiva o a opzioni tecniche, che sono già diventate prassi comune nel contesto dei problemi legati alla carenza di componenti per semiconduttori e ad altre complessità della catena di approvvigionamento”, ha dichiarato Geng Wu, responsabile degli acquisti di VW.
Oltre alla Germania, la casa automobilistica ha stabilimenti in Paesi come la Repubblica Ceca e la Slovacchia, ma la loro dipendenza dalle forniture di gas russo è molto elevata. Secondo l’agenzia, anche le riserve energetiche della casa automobilistica sono a rischio.
Attualmente, l’azienda è costretta a vendere un gran numero di contratti di gas per stabilizzare i prezzi del carburante in Germania. Tuttavia, l’elevato valore di scambio del gas consentirà alla più grande casa automobilistica europea di realizzare profitti significativi.
“VW ha ordinato la vendita di 2,6 terawattora di contratti di gas. Si tratta di una quantità sufficiente a rifornire circa 200.000 abitazioni convenzionali a gas per un anno. Sulla base degli ultimi prezzi, VW potrebbe ricavare circa 400 milioni di euro (399 milioni di dollari) di profitti dalla vendita dei contratti di gas”.
L’azienda aveva previsto di utilizzare il gas l’anno prossimo nelle sue due centrali elettriche di Wolfsburg come parte della transizione dal carbone al combustibile. Tuttavia, a causa dell’elevato volume di vendite, sarà costretta ad abbandonare l’idea, sostiene l’agenzia.
“L’aumento dei prezzi, unito alle pressioni economiche e politiche per risparmiare carburante, ha costretto VW a vendere e ad attenersi al carbone per il momento”, ha dichiarato un interlocutore a Bloomberg.
Il 22 settembre, il vicecancelliere tedesco Robert Habeck ha dichiarato che le perdite economiche del Paese causate dalla crisi energetica nel 2022 raggiungeranno il livello di 60 miliardi di euro, ma nel prossimo anno potrebbero aumentare di oltre 1,5 volte e raggiungere i 100 miliardi di euro a causa degli alti prezzi dei vettori energetici.
Secondo un sondaggio NielsenIQ, più della metà della popolazione tedesca ha dovuto effettuare seri tagli alle spese a causa dell’aumento senza precedenti dei prezzi, ha dichiarato Die Zeit. Ad esempio, il 52% degli intervistati ha dichiarato di aver dovuto riconsiderare le proprie finanze e acquistare solo i beni più essenziali. Il 44% ha intenzione di rinunciare ai beni di lusso e allo shopping “per piacere”, mentre il 31% degli intervistati ha dichiarato di cercare di risparmiare uscendo da caffè e ristoranti. Il 24 novembre è stato reso noto che il parlamento della Renania Settentrionale-Vestfalia ha deciso di spegnere l’acqua calda negli uffici dei deputati e del personale per risparmiare energia. Un giorno prima, Bloomberg ha scoperto che le aziende tedesche hanno esaurito le possibilità di risparmiare gas. Secondo la pubblicazione, circa il 75% delle aziende del Paese è riuscito a ridurre l’uso di gas nella produzione nonostante la crisi energetica. Ma ora che non ci sono più modi per risparmiare gas, il 41,4% delle aziende ha dichiarato che dovrà tagliare la produzione. Si segnala che un altro 12,3% delle aziende ha deciso di chiudere, poiché sta attraversando gravi problemi sullo sfondo della crisi energetica. L’11 novembre è stato reso noto che l’inflazione annuale in Germania nel mese di ottobre ha raggiunto il 10,4%. Si tratta di una cifra record dall’unificazione del Paese. La Bundesbank ha avvertito nel suo rapporto che l’economia tedesca è sull’orlo della recessione.
La produzione si sposta dalla Cina ad altre parti del mondo
Le cose sono molto più complicate e confuse quando si tratta di delocalizzare la produzione dall’Asia. Mentre in Europa la delocalizzazione della produzione è l’unico modo per un’azienda di rimanere a galla, siamo abituati a vedere la Cina come il principale sito produttivo mondiale.
Da quando la Cina ha aderito all’OMC nel 2001, le fabbriche locali sono diventate saldamente integrate nelle catene di produzione globali. Inizialmente, il Paese disponeva di manodopera a basso costo, di risorse e di un mercato enorme, per cui le aziende globali vi hanno installato con entusiasmo linee di assemblaggio e produzione di componenti a basso valore aggiunto. Nel corso del tempo, la forza lavoro è diventata sempre più qualificata. Da un lato, ciò ha attirato nel Paese una produzione più sofisticata; dall’altro, il costo delle competenze e delle risorse è aumentato e le aziende locali hanno iniziato ad adottare e copiare la tecnologia dei partner occidentali, diventando loro concorrenti.
Tra i principali contendenti al posto della Cina ci sono i Paesi del Sud-Est e del Sud dell’Asia. Il paese più citato è il Vietnam, che è stato uno dei primi a rilevare la produzione dal suo vicino settentrionale. Il Paese ha aderito all’OMC nel 2007 e da allora ha portato il numero di accordi di libero scambio a 13, con altri quattro ancora in fase di negoziazione.
Mentre le industrie ad alta intensità di conoscenza sono migrate in Cina, la produzione di calzature e abbigliamento ad alta intensità di manodopera è migrata in Vietnam: Nike e Adidas producono ora metà delle loro scarpe da ginnastica in Vietnam. Anche Puma, che di recente ha deciso di accelerare il trasferimento della produzione dalla Cina, ha scelto il Vietnam per produrre le sue scarpe. Anche aziende come Lovesac, produttore di mobili statunitense, hanno deciso di spostare la produzione dalla Cina a causa della guerra commerciale.
La sudcoreana Samsung Electronics ha gettato le basi per l’ingresso nel Paese di industrie tecnologicamente più avanzate. L’azienda ha iniziato a ritirare la produzione dalla Cina già nel 2008. Da allora ha chiuso quasi tutte le sue fabbriche cinesi di telefoni cellulari e metà di tutti i telefoni sono ora prodotti in Vietnam. Nel 2019 Samsung aveva 35 fornitori vietnamiti.
Un’altra azienda che si sta avventurando in Vietnam da molto tempo è Intel. Ha aperto il suo primo impianto di produzione di microchip nel Paese nel 2010. All’epoca, solo tre aziende locali erano in grado di fornire componenti per apparecchiature così sofisticate; nel 2014, il numero di fornitori locali di Intel in Vietnam era salito a 14. La giapponese Canon produce stampanti in Vietnam dal 2012, ma produce componenti in plastica e imballaggi nel Paese, importando “imbottiture” da Giappone e Cina.
Nintendo ha rivelato che nell’estate del 2019 avrebbe spostato la produzione della sua console Switch dalla Cina al Vietnam. Anche Google e Microsoft hanno recentemente comunicato l’intenzione di avviare la produzione di nuovi smartphone nel nord del Vietnam. Secondo i media, Apple ha chiesto ai suoi fornitori già l’anno scorso di valutare le implicazioni di uno spostamento della produzione fino al 30% in India, Vietnam, Indonesia, Malesia e Messico, con Vietnam e India citati come favoriti per la localizzazione della produzione di telefoni cellulari.
Le esportazioni vietnamite sono cresciute dell’8,4% nel 2019, con telefoni cellulari e componenti (in aumento del 21,5% nel 2019), tessili e abbigliamento (7,8%), calzature (12,8%) e computer e altri prodotti elettronici con componenti (4,4%) come voci principali.
Nel 2019, il marchio di abbigliamento svedese H&M ha ordinato capi di abbigliamento da 275 fabbriche in Bangladesh, la maggior parte delle quali di proprietà del gruppo locale DBL. Anche Zara, Mango e altri marchi famosi producono i loro abiti qui. A causa della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, anche il marchio tedesco Puma ha annunciato la possibilità di trasferire qui la propria produzione. Il marchio statunitense di biciclette Kent International e il produttore di calzature e accessori Steve Madden, ad esempio, hanno scelto la Cambogia.
I Paesi africani sono ancora molto indietro rispetto all’Asia sia per quanto riguarda le competenze della forza lavoro sia per lo sviluppo delle infrastrutture. Il loro principale vantaggio al momento è una forza lavoro molto economica. L’Etiopia, ad esempio, potrebbe seguire la strada asiatica, ma finora i testimoni dicono che le condizioni di lavoro nel parco industriale locale assomigliano al Bangladesh di trent’anni fa.
Per le aziende che puntano al mercato statunitense, il Messico sembra un’opzione logica.
- Il Paese è il secondo partner commerciale degli Stati Uniti dopo la Cina.
- Qui hanno sede da tempo i maggiori marchi automobilistici e informatici del mondo e le università locali laureano più di 8.000 tecnici all’anno.
- il minor costo dei trasporti – la possibilità di spedire merci in un container con poco personale a un costo ragionevole – è il vantaggio di spostare la produzione dalla Cina al Messico.
- Manodopera più economica – Il costo medio della manodopera per la produzione è attualmente più basso in Messico che in Cina.
- Catena di approvvigionamento più corta – il vantaggio geografico di localizzare la produzione più vicino ai consumatori.
- Qualificazione della forza lavoro – ogni anno, oltre 100.000 ingegneri si laureano nelle università del Paese.
- Accordi di libero scambio – Il Messico ha attualmente 12 accordi di libero scambio che coinvolgono 55 Paesi, compresa la recente partecipazione al Partenariato Trans-Pacifico. I prodotti messicani possono entrare in franchigia doganale non solo negli Stati Uniti e in Canada, ma anche nella maggior parte del mondo sviluppato.
In seguito all’annuncio dei dazi contro la Cina, GoPro, che produce videocamere mobili, e Universal Electronics, che produce sensori e sistemi di controllo remoto, hanno dichiarato che sposteranno qui parte della loro produzione. Anche l’azienda Hasbro ha dichiarato di voler trasferire la produzione di giocattoli per bambini in Messico. Poco dopo, però, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di ricorrere a misure economiche per combattere l’immigrazione clandestina e la minaccia dei dazi statunitensi incombe sullo stesso Messico.
Traduzione a cura della Redazione
Foto: Idee&Azione
10 marzo 2023
